木原: セミナーに参加されたご感想をお聞かせください。

A様:お金のことについて真剣に自分でも考えることができるよい機会になったと思います。主人にも今日勉強したことを伝えて、今後のことについて家族で考えていきたいと思います。

木原: 確定拠出年金について既にご主人がご加入されていらしゃるとの事でしたが、 ご不明な点は解決されましたでしょうか?

A様:はい。商品の見方や、今加入している確定拠出年金の内容などを具体的に教えていただきとても勉強になりました。

木原:企業型確定拠出年金に加入されている多くの方が、会社からの説明は1度だけで、制度内容はある程度理解できても、いざ始める時の運用商品選びは全く分からず、何も運用しないまま続けていらっしゃる方がほとんどです。

ご主人様の場合も同じでしたが、今回奥様がセミナーに参加されたことがきっかけとなり、確定拠出年金の運用の基礎を学び、運用商品の選び方が分かった事で、A様は将来の老後資金として”殖やせる積み立て”をすることができるようになりました。

60歳までの長期運用の間には、またいろいろな疑問が出てくることと思います。今後は、ほったらかしにせず、数年ごと、お困りになった時ごとにご相談いただけると、確実に老後資金の備えを作ることができると思います。

 


 

木原: セミナーに参加されたご感想をお聞かせください。

B様:今まで、忙しいことを理由にお金のことを真剣に考えていませんでした。今回のこのセミナーに参加したことをきっかけに今後のことや、お金のことについて 考えるようになりました。とても勉強になりました。ありがとうございました。

木原:個別相談についてご感想をお聞かせください。

B様:今、家族の入っている保険や貯金のことについて相談し、話をすることで今後どのようにすればよいか?が明確になりました。 ありがとうございました。

木原:現在加入されている保険がどういう内容で、B様が考えていらっしゃる保障に合っているものなのか、ご理解いただけた事と思います。保険商品は常に進化しています。またお子さんの成長や、生活形態の変化の度に見直すことによって、万が一の場合に備えることができます。

そして、超低金利の時代預貯金だけに頼っていてはいけない事も分かっていただけたとでしょう。

何もしないことは、将来にとって大きなリスクです。

このご相談ををきっかけとしてお金の知識を深めるようになさってください。明るい未来になりますので!分からない事があれば、今後もお気軽にご相談ください。

 

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個人のお客様・法人のお客様を問わず個別相談を承っております。
初回相談は無料です。(確定拠出年金加入・導入は有料となります)
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個人のお客様向け個別相談の一例
・ライフプランニング ・家計の見直し ・教育資金 ・老後資金 ・住宅ローン
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