個別相談をお受けしております

個人のお客様・法人のお客様を問わず個別相談を承っております。
初回相談(30分)は無料です。（確定拠出年金加入・導入は有料となります）
是非ご活用ください。

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個人のお客様向け個別相談の一例
・ライフプランニング　・家計の見直し　・教育資金　・老後資金　・住宅ローン
・生命保険の見直し　・資産形成　・相続対策
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入【有料】
・つみたてNISA口座開設、運用【有料】

法人のお客様向け個別相談の一例
・福利厚生　・リスクマネジメント　・事業承継　・相続対策　・社員研修
・企業型確定拠出年金(DC)の導入、投資教育【有料】

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お金の知識を深めたい方へ

まずは知る事から始めましょう！
正しいお金との付き合い方のセミナーを随時開催中。子育てママ向け、働く女性・起業家向け、相続・年金の悩みを抱えるシニア世代向け、企業研修等多方面からのご要望にお応えしています。メリット・デメリットを知ることで、早く最適なプランが見えてくるはずです。質問もできますので、お気軽にご参加ください。

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