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個人のお客様・法人のお客様を問わず個別相談を承っております。
初回相談(30分)は無料です。(確定拠出年金加入・導入は有料となります)
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個人のお客様向け個別相談の一例
・ライフプランニング ・家計の見直し ・教育資金 ・老後資金 ・住宅ローン
・生命保険の見直し ・資産形成 ・相続対策
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入【有料】
・つみたてNISA口座開設、運用【有料】
法人のお客様向け個別相談の一例
・福利厚生 ・リスクマネジメント ・事業承継 ・相続対策 ・社員研修
・企業型確定拠出年金(DC)の導入、投資教育【有料】
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正しいお金との付き合い方のセミナーを随時開催中。iDeCo・つみたてNISA をお考えの方、子育てママ向け、働く女性・企業向け、相続・年金の悩みを抱えるシニア世代向け、企業研修等多方面からのご要望にお応えしています。メリット・デメリットを知ることで、早く最適なプランが見えてくるはずです。質問もできますので、お気軽にご参加ください。
オンラインでのご相談・セミナーも行っております。
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